保険相談の流れ

保険相談ではお客さまそれぞれにあったプランをご提案します。

ご相談は2つのコースから選べます

来店コース

個別ブースでゆっくりとご相談をうけたまわります。
資料やデータをそろえておりますのでお店でのご相談がオススメです。

 

 

訪問コース

お子様が小さい・・・なかなか外出ができない・・・など、
お店ではゆっくり相談ができないお客さまにはご自宅でご相談に応じます。

 

 

①加入している保険のメリット・デメリットを分析シートにして解説

まずはあなたが加入している生命保険をもとに保険ナビゲーションIQシステムをつかってそのメリット・デメリットを分析します。

 

②あなたの家族に必要な生活必要保障額は・・・?

あなたの家族構成や年収・毎月の生活費などをもとに、世帯主の方に万一の事があった場合に、残されるご家族が暮らしていく為に必要な金額を算出します。

 

③自分たちにピッタリの保険商品や保険会社をみつけましょう

IQにあなたのご希望の条件を入力すれば、いろいろな保険会社のなかから条件にあった生命保険を探し出し、一括で表示されます。

保険商品毎に保険料の安いものや解約返戻金の有無など一覧表示されます。お客様がご自身の目で選びだす事ができます。

 

④あなただけの保険見直し 処方箋プラン完成!!

STEP3でセレクトした保険を組み合わせることで、あなたのご希望にピッタリの生命保険プランができあがります。

できあがったプランを「処方箋プラン」としてお渡しします。

 

 

 

 

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